田篝
2019-06-21 02:11:01

  新浪财经讯 7月23日晚间,中国建筑发布公告称,最终定价每股4.18元,对应市盈率51倍。回拨机制实施后,中国建筑网下最终配售比例为2.60551465%;网上最终中签率为2.82568979%。以此计算,网上冻结资金约为8876亿元,加上网下冻结的9694亿元,中国建筑共冻结资金18570亿元。

  中国建筑本次发行保荐人(主承销商)为中金公司,发行数量为120亿股,其中网下最终配售数量为60亿股,占本次发行总量的50%;网上最终发行数量为60亿股,占本次发行总量的50%。 

  经核查,初步询价提供了入围报价的174家询价对象管理的531 家配售对象全部参与了网下申购,其中530家配售对象及时足额缴纳了申购款,冻结资金总额为969,431,012,000元。达到发行价格4.18元/股并满足《网下发行公告》要求的为524 家配售对象,对应的有效申购总量为23,028,080万股,有效申购资金总额为962,573,744,000元,网下初步配售比例为2.08441172%,认购倍数为7.98倍。

  根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行获得足额认购,且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将12亿股(本次发行规模的10%)股票从网上回拨至网下,本次回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的50%。

  回拨机制实施后发行结构如下:网下发行60亿股,占本次发行总规模的50%;网上发行60 亿股,占本次发行总规模的50%。回拨机制实施后,网下最终配售比例为2.60551465%;网上最终中签率为2.82568979%。

  网下向配售对象配售的股票为60亿股,最终获配的有效申购总量为23,028,080万股,配售比例为2.60551465%,认购倍数为38.38倍。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

  网上最终发行股数为60亿股,最终中签率为2.82568979%。本次网上发行配号总数为212,337,533 个;号码范围为第一组:10000000――99999999,第二组:10000000――99999999,第三组10000000――42337532。本次网上发行的股票无锁定期。(燕青)